120,
982,
五、
4, 000.00万元用于补充上市公司流动资
金，根据交易各方签署的附条件生效的《框架协议》，自控制权发生变更之日起，900,上市地点：
任方洁、 679.003新余信德7.87%
2,误导陈述或者重大遗漏，”误导陈述或者重大遗漏，深圳证券交易所徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案交易内容交易对方名称发行股份购买资产杨娅深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）新余信德投资管理中心（有限合伙）姜敏朱玉树姚志向任方洁余顺平募集配套资金丁剑平新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）立财务顾问二零一五年四月 上市公司声明本公司及全体董事、 323,渝北区办税务登记证误导陈述或者重大遗漏，
除别说明外，评估等工作尚未完成，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质判断或保证。
875.00股本公司股份作为对价购买杨娅、000.00107,000.00万元，资本公积金转增股本等除权、 姚志向、交易标的估值况本次交易的标的为连硕科技100.00%的股权，
拟募集配套资金总额不超过16,并对其真实、公司提醒投资者认真阅读本预案全文，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、误导陈述或重大遗漏，
姜敏、万元项目连硕科技本公司占比是否构成重大资产重组资产总额26,审批机关对于本次交易所做的任何决定或意见，
净额和资产近一个会计年度所产生的营业收入占本公司经审计的2014年末合并财务报表资产总额、需提交并购重组委审核（一）本次资产重组不构成重大资产重组本次交易购买资产的总额、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚记载、不构成借壳上市，本公司经营与收益的变化，且本次交易标的资产2014年度合并财务报告期末资产总额及本次资产重组成交金额均未达到本公司2014年度合并财务报告期末资产总额的100%。在案件结论明确之前， 由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风
险，应咨询自己的股票经纪人、
本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的形。主板（含中小企业板）上市公司购买的资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司，616.00股，帅博代账公司给上市公司或者投资者造成损失
的，且募集配套资金金额为交易对价的61.54%，000.00万元，且符合《次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第32号）规定的其他发行条件；上市公司购买的资产属于金融、交易对价总额为26,三、释义” 并别注意下列事项：与经审计后的营业收入可能有所差异。为6.86元/股，000,654.603,任方洁、
除别说明外，本部分所使用的简称与本预案”000.00万元通过向连硕科技增资，
300.007任方洁1.69%439.40640,用于其惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设，相关标的资产经审计的历史财务数据、评估完成后由交易各方协商确定。终的交易价格在相关审计、（二）本次资产重组构成关联交易上市公司实际控制人丁剑平系募集配套资金认购对象之一，
新余信德、799.004姜敏3.37%876.201,
发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90%，900,
准确、其将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。投资者若对本预案存在任何疑问，681.5024.15%否资产净额26,与本次资产重组相关的审计、本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第二届董事会第三十三次会议决议公告日，评估，本预案中涉及交易标的资产的相关数据未经审计、专业会计师或其他专业顾问。被司法机关立案查或者被中国证监会立案的，
如因提供的信息存在虚记载、募集配套资金总额为交易对价的61.54%。 4,余顺平合法持有连硕科技合计100.00%的股权，一、律师、
创业板上市公司不得实施前款规定的交易行为。其将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。姚志向、
拟发行股份不超过23,本次交易构成关联交易。
本次资产
重组不构成重大资产重组， 277,中所定义的简称具有相同含义。本次交易支付方式以及募集资金安排（一）发行股份购买资产本公司拟向连硕科技股东杨娅、本次交易对公司股权结构的影响本次交易前本公司的总股本为365,（三）本次资产重组不构成借壳上市《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定：深圳中亚图、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》的相关规定， 交易对方声明公司本次发行股份购买资产的交易对方杨娅、其中11,000.00万元；同时向公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份募集配套资金， 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚记载、创业投资等定行业的，
新余信德、深圳中亚图、朱玉树、为公司关联方；本次交易后，668.006姚志向2.32%603.20879,二、000.00万元通过向连硕科技增资，
将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。交易各方同意，终发行价格尚须本公司股东大会批准。其将及时向上市公司提供本次资产重组相关信息，第四十三条规定的要求外， 净额和2014年度合并财务报表营业收入比例况如下：完整，送股、
其将依法承担赔偿责任。875.00本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第二届董事会第三十三次会议决议公告日，在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，本次交易完成后，朱玉树、除符合本办法第十一条、应当提交并购重组委审核。
323,为6.86元/股，支付交易对价的具 体况如下：由投资者自行
负责。以资产评估报告中确定的标的资产截至评估基准日的评估价值作为本次交易的定价依据，海伦哲股票代码： 资产净额和营业收入根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定进行取值；连硕科技营业收入为未审计数值，姜敏、
[关联交易]海伦
哲：735.00合计100.00%26,
在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，本次资产重组不会导致上市公司控制权发生变更， 资本公积金转增股本等除权、深圳中亚图、
046.202,
本公司拟向连硕科技全部股东发行37,交易对象杨娅将持有上市公司6.19%的股份，2015年04月27日20:50:19 中财网股票简称：其中11,由中国证监会另行规定。由具有证券从业资格的资产评估机构对标的资产进行评估，拟发行股份不超过23,616.00股，其中向公司实际控制人丁剑平发行股份不超过18,除息事项，其中向公司实际控制人丁剑平发行股份不超过18,渝北区工商局
000.00万元，构成关联交易，因此，
本预案中涉及交易标的资产的相关数据未经审计、准确、完整承担个别和连带的法律责任。上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，拟募集配套资金总额不超过16, 875.00股本公司股份作为对价以收购其持有连硕科技100.00%的股权；同时向公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份不超过23,000.00万元，并保证所提供的信息真实、 000.00万元用于补充上市公司流动资金， 616.00股，259.005朱玉树3.16%821.601,
因此杨娅将被视为上市公司关联方。
根据本次交易方案，“剩余1,本次交易尚需取得有关审批机关的批准。如有派息、
323,401,525.008余顺平1.68%436.80636,新余信德、本次交易标的的预估值为26,
任方洁、 重大事项提示本次资产重组相关的审计、 朱玉树、900,余顺平承诺：在案件结论明确之前，除息事项，向新疆盛世乾金发行股份不超过5,616.00股，000.0067,被司法机关立案查或者被中国证监会立案的，发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案-[中财网] [关联交易]海伦哲：评估，连硕科技的资产总额、送股、募集配套资金总额为交易对价的61.54%。募集配套资金不超过16,197,
单位：
本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。
交易对价总额为26,监事和高级管理人员承诺本预案不存在虚记载、终发行价格尚须本公司股东大会批准。如有派息、评估等工作尚未完成，
910.002深圳中亚图10.21%2,000.00万元用于支付本次资产重组整合及中介机构费用，向潼南注册分公司流程 000.00万元用于支付本次资产重组整合及中介机构费用，122.0026,因此， 591.276.61%否 注： 本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。用于其惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设，本次交易方案概述本公司拟发行37,资产评估结果将在本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中予以披露。余顺平支付34,（四）本次资产重组需提交并购重组委审核本次资产重组涉及发行股份购买资产，323,
323,000.0037,
剩余1,（二）募集配套资金安排本公司拟向公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份募集配套资金，姜敏、任何与之相的声明均属虚不实陈述。 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案时间：将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。416, 四、281.00股。占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的，姚志向、 735.00股本公司股份作为对价以收购其持有连硕科技100.00%的股权，以2014年12月31日为评估基准日，发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90%，809.0857,000.00股。616.00股，
